22 июля SR Space — частный аэрокосмический холдинг — объявил об открытии книги заявок по привлечению акционерного капитала в рамках pre-IPO для квалифицированных инвесторов. Ожидаемая консолидированная выручка холдинга в 2024 году должна превысить 600 млн. рублей, а независимая оценка компании составила 16,9 млрд. рублей.
Компания проводит своё первое размещение на ОТС-платформе Московской биржи. Независимую оценку и юридическую проверку провела аудиторская компания ФБК, а к дистрибуции привлечены ведущие российские брокеры. В рамках дополнительной эмиссии 10% ценных бумаг (555 555 обыкновенных акций) планируется их внебиржевое размещение в формате закрытой подписки и по стоимости 2 750 рублей за обыкновенную акцию. Дата начала сбора заявок: 19 июля 2024 года, ISIN — RU000A108W39, тикер SRSP, общий объем привлечения 1,528 млрд рублей. Размещение ориентировано на квалифицированных инвесторов. Порядок размещения акций, а также дополнительные инвест-материалы опубликованы в разделе «Инвесторам».
«Pre-IPO — это наш первый шаг на рынке капитала. Наша среднесрочная цель за 3-4 года дорасти до полноценного листинга, обеспечив тем самым инвесторам pre-IPO раунда максимальную доходность за счет увеличения оценки компании не менее чем в 6 раз. Мы не исключаем, что уже в начале следующего года в рамках ОТС-рынка Московской биржи откроются вторичные торги нашими акциями, а ближайшие успешные испытания и продуктовые запуски будут способствовать росту интереса к ним, повышая ликвидность бумаги. При этом мы стремимся не только заработать, но еще и создать задел для более устойчивого и справедливого будущего. Поэтому SR Space занимается вопросами климата и экологии, ликвидации цифрового неравенства, мониторингом стихийных бедствий, социальных изменений и многим другим, — сообщил генеральный директор и основатель SR Space Олег Мансуров. — Инвестируя в нас, человек вносит вклад в достижение целей устойчивого развития с помощью космических технологий. Это яркий пример импакт-инвестирования».
Привлекаемые на pre-IPO деньги от частных и институциональных инвесторов дадут необходимое плечо, которое позволит привлечь до 4-х раз больший заемный капитал с низкой процентной ставкой. В сумме это позволит SR Space наладить необходимые производственные мощности, построить наземную инфраструктуру, завершить R&D и испытания ключевых продуктов, мотивировать текущих и привлечь новых высокоуровневых специалистов, начать построение спутниковых группировок на базе стандарта Cubesat для климатического мониторинга парниковых газов в атмосфере Земли, для получения оптических снимков и обеспечения качественной спутниковой связи и доступа в Интернет, запустить орбитальную ракету сверхлегкого класса, доработать собственный искусственный интеллект для работы с космическими данными, а также подтвердить все коммерческие ожидания по реализации продуктов, как на внутрироссийском, так и международном рынках.
*В соответствии с Регламентом раскрытие указанной информации не является рекламой и предназначено для ограниченного круга лиц в рамках размещения акций по закрытой подписке
(регистрационный номер выпуска: 1−01−369-G-002D).
(регистрационный номер выпуска: 1−01−369-G-002D).